จะเริ่มต้นนำระบบ CRM มาใช้อย่างไร

คุณสามารถเริ่มต้นกันที่การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า (Leads , Customers) เข้าระบบ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาข้อมูลที่เก็บไว้ซ้ำซ้อน หรือเป็นข้อมูลเก่าที่ล้าสมัยไปแล้ว นอกจากนี้อาจจะนำมาใช้เก็บข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อไป เพื่อใช้อ้างอิงในการขายครั้งต่อไป หรือการให้บริการเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   จากนั้นคุณสามารถจะนำระบบ CRM มาช่วยบริหารงานขาย ซึ่งถ้าบริษัทของคุณมีรูปแบบการขายที่ใช้กันได้ดีอยู่แล้ว อาจจะเริ่มที่การนำระบบ CRM มาใช้ในการออกเอกสารประกอบการขายต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา (Quotation), ใบสั่งขาย (Sale Order), ใบกำกับภาษี (Invoice), ใบลดหนี้ (Credit Note) เพื่อให้มีข้อมูลการขายอยู่ในระบบ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์การขายต่อไปได้  และคุณต้องไม่ลืมที่จะทบทวนกระบวนการขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามได้  โดยคุณควรกำหนดรูปแบบการขาย (Sales Process) เพื่อระบุถึงกิจกรรม (Activities) ในการขายสินค้าแต่ละชนิด หรือลูกค้าแต่ละกลุ่มว่าจะต้องดำเนินการขายอย่างไรบ้างจนกระทั่งปิดการขายได้ โดยใช้ ออพทูนิที (Opportunities) ในการติดตามการขายและประมาณการยอดขายที่มีโอกาสจะปิดการขายได้