ใน CRM Ultra เมนู Security Setting ใช้สำหรับจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ

• Permission = “กุญแจ” 🔑 กำหนดว่าแต่ละผู้ใช้งาน “ทำอะไรได้บ้าง” เช่น ดู แก้ไข หรือใช้งานเมนูต่างๆ

• Sharing = “สะพาน” 🌉 กำหนดว่า “ใครสามารถมองเห็นข้อมูลของใคร” เพิ่มเติมจากสิทธิ์ปกติ

เมื่อใช้ร่วมกัน จะช่วยให้องค์กรควบคุมทั้ง “สิทธิ์การใช้งาน” และ “การเข้าถึงข้อมูล” ได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัยมากขึ้น

🔹 ส่วนที่ 1 การตั้งค่า “การมองเห็นข้อมูล” (Sharing)

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนู Sharing

• ไปที่เมนู Setting → Security Setting → Sharing
  
  
  
  

• คลิก New Sharing
  
  
  
  

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า Basic Data

• กำหนด
  

  • รหัสสิทธิ์การมองเห็น

  • ชื่อสิทธิ์การมองเห็น

  • คำอธิบาย (ถ้ามี)

  
  
  

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดสิทธิ์

• เลือกเมนู เช่น Customer / Lead / Sales ฯลฯ
  
  
  
  

ขั้นตอนที่ 4 เลือกรูปแบบการมองเห็น

• เลือก Condition (กำหนดเงื่อนไขการมองเห็น)

• จากนั้นกดปุ่ม ➕ เพื่อ เพิ่มรายชื่อพนักงาน/ทีม ที่ต้องการ “ให้มองเห็นข้อมูล”
  
  
  
  

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดผู้มีสิทธิ์ใช้งาน Sharing

• ไปที่ Tab User Authority

• กด ➕ เพื่อเพิ่ม ผู้ใช้งานที่จะสามารถใช้สิทธิ์ Sharing นี้ได้

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกข้อมูล

• กด Save
  
  
  
  

🔹 ส่วนที่ 2 การตั้งค่า “สิทธิ์การใช้งาน” (Permission)

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนู Permission

• ไปที่เมนู Setting → Security Setting → Permission
  
  
  
  

• คลิก New Permission 
  
  
  

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า Basic Data

• กำหนด
  

  • รหัสสิทธิ์การใช้งาน

  • ชื่อสิทธิ์การใช้งาน

  • คำอธิบาย

  
  
  

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู และกำหนดสิทธิ์

• เลือกเมนู เช่น Customer / Lead

• สามารถตั้งค่าได้ เช่น
  

  • Visible / Enable

  • หรือเลือก Owner Only
    👉 ใช้ในกรณี “ให้พนักงานเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้น”

  
  
  

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดผู้ใช้งาน

• ไปที่ Tab User Authority

• กด ➕ เพื่อเพิ่มรายชื่อพนักงาน

  • (ผู้ใช้งานที่ต้องการ “จำกัดสิทธิ์” ไม่ให้เห็นข้อมูลคนอื่น)

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูล

• กด Save
  
  
  

ภาพอธิบาย คู่มือ 2 ขั้นตอนในการตั้งค่า Permission และ Sharing ให้ถูกต้อง เพื่อให้ระบบทำงานได้ตรงตามโครงสร้างองค์กร