ขั้นตอนการ Import ข้อมูลลูกค้า หรือผู้สนใจ

ขั้นตอนการ Import ข้อมูลลูกค้า หรือผู้สนใจ


1. ให้ผู้ใช้เข้าที่เมนู "Customer" > เลือก "Lead" หรือ "Customer" ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล




2. คลิกลูกศรชี้ลงที่หัวข้อ "Action" เลือก "Import"





3. คลิก "ดาวน์โหลด"





4. เมื่อเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้ว ให้ผู้ใช้ "ทำการกรอกข้อมูล Lead/Customer" ที่ต้องการทำการนำเข้าข้อมูล ดังนี้

• คอลัมน์ Require (วงกลมสีเหลืองตามตัวอย่างในภาพด้านล่าง) คือ ช่องคอลัมน์ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการกรอกข้อมูล
• ให้ผู้ใช้เลื่อนบาร์ไปดูคอลัมน์อื่นๆ (ตามลูกศรสีน้ำเงินในภาพด้านล่าง) แล้วทำการกรอกข้อมูลช่อง Require ทั้งหมด
• ให้ผู้ใช้ทำการกดเลือก Sheet ถัดไป (ตามลูกศรสีแดงในภาพด้านล่าง) เพื่อกรอกข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Address, Contact, Product (หากไม่มีไม่จำเป็นต้องกรอก), Product Description (หากไม่มีไม่จำเป็นต้องกรอก)