การตั้งค่า Define Field

Define Field คือ การสร้างกล่องสำหรับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือสร้างข้อมูลตัวเลือในกรณีที่ระบบไม่มีกล่องให้กรอกข้อมูลดังกล่าว ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ข้อมูลการจัดระดับอายุของลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา, ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ เป็นต้น โดยการกำหนด Define Field บน CRM Ultra มีวิธีการตั้งค่าดังนี้





1. ให้ผู้ใช้เข้าไปตั้งค่าข้อมูล Define Field โดยกดเมนู "Setting" > "System Setting" > "Define Field" ดังรูป





2. เลือกเมนูที่ต้องการตั้งค่า Define Field





3. กดเครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มกล่อง Define Field





4. ผู้ใช้จะพบหน้าจอ ที่ระบบให้กำหนด รหัส Field, ชื่อ Field และประเภท Field มีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้

• Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
• Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด
• Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “System Setting” > “ENUM”
• Picker คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องสำหรับติ๊กเลือก ที่ให้ผู้ใช้ทำการเลือกหน้าข้อมูลที่ต้องการ
• Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
• Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

ที่มีการสร้างขึ้น ถ้าหากไม่มีการกรอกข้อมูลลงไประบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเพื่อให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย “ * ”





5. เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล Define Field 





6. สุดท้าย ให้ผู้ใช้กด "Save" ด้านบนขวามือของโปรแกรม เพื่อบันทึกการตั้งค่า Define Field เป็นอันเสร็จสิ้น